Наши продукты

Наши клиенты

  • Газпромбанк
  • МегаФон
  • ЮниМилк
  • Первый Строительный Трест
  • Лакокраспокрытие
  • НОРДЕА Банк
  • Спецстройинжиниринг
  • ББР Банк
  • ГК Строительное Управление 22
  • Бахетле
  • Чайковский Текстиль
  • Militzer & Munch
  • Kimberly-Clark
  • Банк Компаньон
  • Президент-Отель
  • Консультант Плюс
  • ТД Перекресток
  • Банк СОЮЗ
  • Желтые Страницы
  • Роспечать
  • Цеснабанк
  • Филикровля
  • КОМСТАР
  • AsiaCredit Bank
  • МООН
  • СПН Паблишинг

Посмотреть всех Клиентов

«Тренинг продаж паевых инвестиционных фондов»

Аннотация

Данная программа рассчитана на сотрудников операционного зала, которые не имеют представления о том, что такое паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Операционист это именно тот человек, с которым чаще всего общается клиент и от его эффективной работы и профессионализма зависит, насколько клиент будет лоялен к банку. Особенно важным становится это становится предоставляя клиентам полный спектр финансовых услуг. По уровню одного сотрудника клиент оценивает профессионализм всех сотрудников Банка в целом. Программа построена таким образом, что сотрудники не только получат специфические знания о ПИФах, но и смогут их успешно продавать.

Участники

Операционисты, персональные менеджеры, менеджеры по продажам, руководители допофисов, другие сотрудники банка работающие с клиентами в операционно-сервисной зоне. Количество 12 – 17 чел.

Цели и результат

  • Получить знания о паевых инвестиционных фондах (ПИФах) и основных способах инвестирования.
  • Понять основные преимущества ПИФов перед другими способами инвестирования.
  • Отработать навыки консультирования по ПИФам.
  • Отработать навыки продаж ПИФов.
  • Повысить личную финансовую грамотность.

Программа тренинга 

1.     Специфика Паевых инвестиционных фондов

  • Основные термины (ПИФ, Пай, Акции, Облигации, Типы фондов и т.д.)
  • Структуры обслуживающие фонд.
  • Контроль за работой фондов. Безопасность.
  • Обязанности и ответственность УК.
  • Инфраструктура ПИФ.
  • Из чего складывается стоимость паев. Как часто она меняется.
  • Что такое СЧА фонда. Как и когда рассчитывается? Стоимость пая. Сколько ориентировочно будет стоить пай?
  • Специфика продаж Паевых Инвестиционных Фондов. Основные сложности.
  • График доходности. Тенденции. Просмотр в динамике за период в несколько лет. Взлеты и падения графика доходности.
  • Индексы и Биржи.
  • Минимальная / максимальная сумма инвестирования.

 2.     Информация о фондах компании

  • Продуктовая линейка фондов на графике РИСК – ДОХОД.
  • Название Фондов компании. (ОПИФ, ОПИФА)
  • Информация о каждом фонде:

                 - Инвестиционные идеи;
                 - Структура портфеля;
                 - Состав портфеля. Где и как узнать о составе портфеля. Как часто меняется.

  • Подробный разбор бюллетеня фонда.

 3.     Основные операции с паями

  • Покупка
  • Погашение
  • Обмен
  • Дополнительное вложение (докупание)
  • Что необходимо сделать клиенту при приобретении, погашении, обмене и докупании паев? Куда обратиться? Документы и т.д.
  • Как быстро можно купить / продать паи?
  • Где и как купить ПИФ
  • Издержки при приобретении, погашении, обмене, докупании и дарении паев.
  • Что такое Скидка / Надбавка?
  • Как часто можно покупать / продавать паи и в каком количестве?

 4.     Модель консультирования клиентов

  • Основы инвестиций и финансовых расчетов.
  • С чего начать. Как и какой выбрать ПИФ.
  • Преимущества инвестирования в ПИФы. Основные отличия от других способов инвестирования.
  • Типичные ошибки инвестора.
  • Основные принципы инвестирования:

                - Соотношение Риск – Доходность;
                - Горизонт инвестирования;
                - Диверсификация и распределение активов.

  • 7 основных шагов консультирования по ПИФам.
  • Работа с возражениями клиентов. Ответы на основные возражения клиентов.
  • Преимущества регулярных инвестиций.
  • Отработка навыков консультирования и продажи ПИФ.

5.     Дополнительные вопросы по ПИФам

  • Кто может совершать операции с паями?
  • Можно ли купить/продать дробное количество паев?
  • Можно ли завещать паи или передавать их третьему лицу? Обязана ли УК выкупать паи у пайщиков?
  • В какой валюте можно вкладываться в фонд?

Методы проведения

  • Интерактивная лекция.
  • Ролевые игры.
  • Провокации.
  • Кейсы.

Продолжительность

3 дня. 1 день обучение, 2 и 3 день - практика.

ЗАКАЗАТЬ тренинг bank@alazonta.ru  
+7 (499) 391-77-09
+7 (495) 507-98-77
ОТЗЫВЫ
НАВЕРХ